Immobilien bewerten, finanzieren und versichern

Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Privatkunden verständlich und fundiert zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien beraten.

Im Webinar «Immobilien bewerten, finanzieren und versichern» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis.

Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit

Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Bewerter, Treuhänder
Weitere: Treuhand, Rechtsberater

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

kundenorientiert und verständlich zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien kommunizieren.
auf Probleme und Risiken hinweisen und präventive Massnahmen empfehlen.
Fachkenntnisse praxisnah einsetzen, Kundenberaten und Handlungsempfehlungen und Optimierungen aufzeigen.

Inhalte

Bewertung
- Grundlagen & Methoden der Immobilienbewertung
- Wert vs. Preis, Ertrags- & Substanzwert, Verkehrswert & DCF
- Renovation, Grundbuch & Dienstbarkeiten, Beratung Eigen- & Renditeliegenschaften
Finanzierung
- Belehnungswert & Tragbarkeit
- Hypotheken & Amortisation
- Kreditwürdigkeit prüfen
- Nachhaltigkeit & Energieeffizienz
- Finanzierungsangebote vergleichen
Versicherung
- Gebäude- & Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung & Hypothekenabsicherung
- Risiken: Feuer, Wasser, Erdbeben, Mietausfall
- Bedarfsanalyse & Kundenberatung

Referenten

Bewertung, Finanzierung & Versicherung

Roman Felix Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, SVEB 1, Kursleiter ÜK Finanzplaner Swiss Life Select		Claudio Campanile Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanz- & Pensionsplaner / Ausbildner ZURICH

Organisatorisches

Termine:

Di 25.08. (Begrüssung / Briefing) 17:15 - 18:30 Uhr
02.11. | 09.11.
16.11. | 18.11. | 23.11. | 25.11.
30.11. | 02.12. | 07.12.

Zeiten: Mo / Mi 17:15 – 21:00 Uhr

Ort: Online

Kosten

Teilnahmegebühr: CHF 1'490
Für Rabattberechtigte: CHF 1'350

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, SFPO, KV Zürich, SFBV, Treuhand Suisse sowie Willis. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen. Mehr dazu hier.

Zertifizierung/Anerkennungen

Zertifikat des IfFP
Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC