Lehrgänge

Finanzberatung und -planung

Übersicht: Alle Lehrgänge auf einen Blick
Einstieg in den Aufstieg Zert. Vermögensberater/in IAF Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG) Versicherungsvermittler/in VBV (nach neuem VAG) Neue Qualifikationsprofile: «Allbranche», «Leben», «Nichtleben» und «Krankenzusatzversicherung» NEU: Rezertifzierung VBV Dipl. Finanzberater/in IAF Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten Passerelle zum Doppelabschluss:
Dipl. Finanzberater/in IAF & Versicherungsvermittler/in VBV Zwei anerkannte Abschlüsse – mit minimalem Zusatzaufwand Intensivtraining für Finanzberater/innen

Profi Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten Dipl. Immobilienberater/in IAF Privatpersonen über Immobilien und deren Finanzierung beraten Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten CFP® Certified
Financial Planner™ Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben Intensivtrainings für Finanzplaner/innen

Experte Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft CAS Management der
Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

Compliance

GwG-Compliance Die Geldwäscherei bekämpfen FIDLEG-Compliance: Basis Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister FIDLEG-Compliance: Refresher Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister

Informationen
Anerkennungen Vergünstigungen Infos und Beratung Weiterempfehlen
Seminare

Finanzakademie.ch
Finanzen | Vorsorge | Steuern

Übersicht Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick

Rechtsprechung Steuern Donnerstag, 27. August 2026 (Online und vor Ort in Zürich)

Ergänzungsleistungen und Vermögen Donnerstag, 17. September 2026 (Online)

Flexible Pensionierungsmodelle Mittwoch, 23. September 2026 (Online)

Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite? Donnerstag, 22. Oktober 2026 (Online)

Social Media & Selfbranding – Werkzeuge moderner Kundengewinnung Mittwoch, 28. Oktober 2026 (Online)

Sicherheit in der beruflichen Vorsorge: Vollversicherung oder teilautonome Sammelstiftung – zwei Modelle, ein Ziel Donnerstag, 19. November 2026 (Online)

BVG optimieren im Status quo Donnerstag, 26. November 2026 (Online)

Immobilien

Übersicht Alle Seminare zur Immobilienberatung auf einen Blick

Immobilienkäufe und -verkäufe erfolgreich gestalten Webinar: 2 Tage, verteilt auf 4 Termine.

Fundierte Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Immobilien Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Immobilien bewerten, finanzieren und versichern Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Unternehmensnachfolge

Übersicht Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick

Unternehmensnachfolge strukturiert planen und umsetzen Freitag 11.09.2026, 18.09.2026, 25.09.2026 hybrid

Unternehmen fundiert bewerten und finanzielle Grundlagen verstehen Freitag, 23.10.2026, 30.10.2026 hybrid

Verhandlungen und Konflikte in der Nachfolge erfolgreich führen Donnerstag, 05.11.2026 vor Ort

Rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge fundiert beurteilen Freitag, 13.11.2026, 20.11.2026 hybrid

Vorsorgelösungen in der Unternehmensnachfolge gezielt gestalten Freitag, 27.11.2026 hybrid

Finanzplanung in der Unternehmensnachfolge fundiert gestalten Freitag, 04.12.2026 vor Ort

Steuern in der Unternehmensnachfolge gezielt optimieren Freitag, 08.01.2027, 05.02.2027, 12.02.2027 vor Ort

Finanzierung von Unternehmensnachfolgen verstehen und gestalten Freitag, 15.01.2027 hybrid

Unternehmenstransaktionen verstehen und erfolgreich gestalten Freitag, 22.01.2027 hybrid

Compliance / weitere

Übersicht Alle Seminare zur Compliance auf einen Blick

Versicherungsvermittler/in VBV: Rezertifizierung Erneuerung der Zulassung

FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis
Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis)

FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Eintrag ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis)

GwG-Update Vertiefen Sie aktuelle Entwicklungen, diskutieren Sie typische Herausforde-
rungen und profitieren Sie vom fachlichen Austausch auf Expertenniveau.

GwG-Revision in der Beratungspraxis – betrifft mich das? Die neuen Pflichten praxisnah verstehen und sicher umsetzen – für Immobilien, M&A, Treuhand, Unternehmensberatung sowie Anwälte & Notare.

Mathematik: Werkzeuge für den Beratungsalltag Zahlen, Zinsen, Renditen – die Mathematik hinter der Beratung

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Anerkennungen

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Anmeldung Nächste Seminare -
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Finanzen | Vorsorge | Steuern
Übersicht Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick Rechtsprechung Steuern Donnerstag, 27. August 2026 (Online und vor Ort in Zürich) Ergänzungsleistungen und Vermögen Donnerstag, 17. September 2026 (Online) Flexible Pensionierungsmodelle Mittwoch, 23. September 2026 (Online) Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite? Donnerstag, 22. Oktober 2026 (Online) Social Media & Selfbranding – Werkzeuge moderner Kundengewinnung Mittwoch, 28. Oktober 2026 (Online) Sicherheit in der beruflichen Vorsorge: Vollversicherung oder teilautonome Sammelstiftung – zwei Modelle, ein Ziel Donnerstag, 19. November 2026 (Online) BVG optimieren im Status quo Donnerstag, 26. November 2026 (Online)

Immobilien
Immobilien
Übersicht Alle Seminare zur Immobilienberatung auf einen Blick Immobilienkäufe und -verkäufe erfolgreich gestalten Webinar: 2 Tage, verteilt auf 4 Termine. Fundierte Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Immobilien Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.
Immobilien bewerten, finanzieren und versichern Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

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Übersicht Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick Unternehmensnachfolge strukturiert planen und umsetzen Freitag 11.09.2026, 18.09.2026, 25.09.2026 hybrid Unternehmen fundiert bewerten und finanzielle Grundlagen verstehen Freitag, 23.10.2026, 30.10.2026 hybrid Verhandlungen und Konflikte in der Nachfolge erfolgreich führen Donnerstag, 05.11.2026 vor Ort Rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge fundiert beurteilen Freitag, 13.11.2026, 20.11.2026 hybrid Vorsorgelösungen in der Unternehmensnachfolge gezielt gestalten Freitag, 27.11.2026 hybrid Finanzplanung in der Unternehmensnachfolge fundiert gestalten Freitag, 04.12.2026 vor Ort Steuern in der Unternehmensnachfolge gezielt optimieren Freitag, 08.01.2027, 05.02.2027, 12.02.2027 vor Ort Finanzierung von Unternehmensnachfolgen verstehen und gestalten Freitag, 15.01.2027 hybrid Unternehmenstransaktionen verstehen und erfolgreich gestalten Freitag, 22.01.2027 hybrid

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