Intensivtrainings für Finanzberater/innen und Finanzplaner/innen

Intensives Abschlusstraining direkt vor der Prüfung.

Personen, die unmittelbar vor einer der folgenden Prüfungen stehen:

• Dipl. Finanzberater/in IAF
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Im Interesse der gut vorbereiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Intensivtraining nur Absolventinnen und Absolventen eines Prüfungsvorbereitungskurses (am IfFP oder bei einem anderen Kursanbieter) zugänglich. Zugelassen werden auch Repetentinnen und Repetenten, die früher einmal einen Kurs besucht haben.

IfFP-Vorbereitungskurse finden Sie hier:

• Dipl. Finanzberater/in IAF
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Am Ende des Intensivtrainings:

• sind Sie mit den Sie erwartenden Prüfungssituationen vertraut
• haben Sie verschiedene Fallbeispiele durchgearbeitet und den zuvor erlernten Stoff verinnerlicht
• sind Ihre bis anhin noch offenen fachlichen Fragen beantwortet
• treten Sie mit dem guten Gefühl zur Prüfung an, optimal vorbereitet zu sein

Boot Camp - Dipl. Finanzberater/in IAF

Inhalte:

• Block A: Vorsorge
• Block B: Versicherungen
• Block C: Vermögen
• Block D: Immobilien

Schwerpunkte des Intensivtrainings sind:

• Berechnung, Darstellung, Präsentation und Begründung von Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Vermögen und Immobilienfinanzierung
• Training von Fragen auf Prüfungsniveau
• Fallbeispiele
• Beantwortung offener Fragen

Boot Camp - Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Inhalte:

• Block A: Vermögen, Recht
• Block B: Immobilien
• Block C: Pensionsplanung
• Block D: Steuern

Schwerpunkte des Intensivtrainings sind:

• Berechnung und Darstellung von Steuern (Bund sowie Prüfungskanton)
  • Kapitalleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule
  • Einkommens- und Vermögenssteuern
  • Erbschafts- und Schenkungssteuer
  • Grundstückgewinnsteuer
• Berechnung und Darstellung von Vorsorgeleistungen
  • Invaliditätsleistungen bei Krankheit und Unfall
  • Todesfallleistungen bei Krankheit und Unfall
• Berechnung und Darstellung von Finanzplänen und Pensions-Etappenplanungen
  • Struktur von Einkommen und Ausgaben
  • Struktur der Vermögenswerte
  • Umsetzung (Massnahmen)
• Berechnung und Darstellung von Immobilienfinanzierungen
  • Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepte
• Training von Fragen auf Prüfungsniveau
• Fallbeispiele
• Beantwortung offener Fragen

Spezialmodul – Mündliche Prüfung Finanzplaner/in

Dieses Training richtet sich an alle, die sich gezielt und fundiert auf die mündliche Prüfung vorbereiten möchten – unabhängig davon, ob diese bereits im Rahmen der Qualifikation «Dipl. Finanzberater/in IAF» absolviert wurde oder aufgrund eines Erlasses bislang nicht erforderlich war.
 
Ihr Nutzen: Sie erleben den Prüfungsablauf unter realitätsnahen Bedingungen, stärken Ihre Sicherheit und erhalten individuelles, fachlich fundiertes Feedback, das Ihre persönliche Prüfungsperformance gezielt verbessert.
 
Ablauf:

1. Online-Briefing (120 Minuten)
   Überblick über den Prüfungsablauf, die Anforderungen und die zentralen Bewertungskriterien, ergänzt durch praktische Hinweise für eine überzeugende und strukturierte Präsentation.
2. Einzeltraining vor Ort
   • Vorbereitungsphase (45 Minuten):
     Sie bearbeiten die Prüfungsunterlagen strukturiert und bereiten Ihre Argumentation Schritt für Schritt auf. Dabei üben Sie, die wichtigsten Informationen rasch zu erfassen, Schwerpunkte zu setzen und Ihren Lösungsansatz logisch und nachvollziehbar aufzubauen.
   • Prüfungssimulation (30 Minuten):
     In einer realitätsnahen Prüfungssituation präsentieren Sie Ihre Lösungsansätze in einer kurzen, klar strukturierten Präsentation und führen anschliessend ein fachlich fundiertes Beratungsgespräch mit einem fiktiven Kunden – entsprechend dem Ablauf der offiziellen mündlichen Prüfung.
   • Besprechung (15 Minuten):
     Anschliessend erhalten Sie ein individuelles Feedback zu Ihrer Argumentation, Ihrer Vorgehensweise und Ihrem Auftreten. Dabei erfahren Sie, was bereits überzeugt und wo Sie mit gezielten Verbesserungen Ihre Wirkung weiter stärken können.

Spezialmodul – Schriftliche Klausur Finanzplaner/in

Das Training bietet die Möglichkeit, sich strukturiert und optimal auf die schriftliche Klausur «Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis» vorzubereiten. Unter realistischen Bedingungen wird der vierstündige Prüfungsablauf nachvollzogen. Anhand einer schriftlichen Prüfung können die für die Prüfung zentralen Kompetenzen wie eine klare Aufgabenanalyse, Priorisierung, methodische Vorgehensweise, Zeitmanagement und konzentriertes Arbeiten geübt werden.
 
Ihr Nutzen: Sie üben den Prüfungsablauf unter realistischen Bedingungen, stärken Ihr Zeitmanagement und Ihre methodische Vorgehensweise und gewinnen Sicherheit für die 4-stündige schriftliche Klausur.
 
Ablauf:

1. Online-Briefing (60 Minuten) 
   Sie erhalten einen Überblick über den Prüfungsablauf und die wichtigsten formalen Anforderungen. Zudem wird erläutert, welche besonderen Herausforderungen eine Open-Book-Prüfung mit sich bringt und wie Sie Ihr Vorgehen bei der Falllösung optimal strukturieren.
2. Klausursimulation vor Ort in Zürich oder in Olten (240 Minuten)
   In einer ruhigen, prüfungsnahen Umgebung bearbeiten Sie einen 4-stündigen schriftlichen Prüfungsfall. Dabei lernen Sie, Ihr Arbeitstempo realistisch einzuschätzen, Ihre Vorgehensweise zu optimieren und wertvolle Sicherheit für den tatsächlichen Prüfungstag zu gewinnen. Im Anschluss an die Prüfung wird eine Musterlösung abgegeben.
3. Nachbesprechung (120 Minuten)
   Nach der Klausursimulation findet eine gemeinsame Online-Besprechung für die Teilnehmenden statt. Dabei wird die Prüfung und typische Herausforderungen und Erfahrungen aus der Fallbearbeitung besprochen und mit hilfreichen Tipps ergänzt. 
    

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventinnen und Absolventen eines Vorbereitungs-Kurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

Boot Camp - Finanzberater/in*

CHF 1'350 inkl. Aufenthaltsgebühr

Boot Camp - Finanzplaner/in*

CHF 1'350 inkl. Aufenthaltsgebühr

Spezialmodul – Mündliche Prüfung Finanzplaner/in

290 CHF

Spezialmodul – Schriftliche Klausur Finanzplaner/in

CHF 250
Spezialpreis bei gleichzeitiger Boot-Camp-Buchung: CHF 200

*Subventionierung 
Die Seminare sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Seminargebühren (bei Boot Camps erhalten Sie maximal CHF 475) vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

1. Sie müssen die Prüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Dipl. Finanzberater/in IAF | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Campus Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch