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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Am Ende dieses Studiengangs:

besitzen Sie das Know-how für umfassende Finanzplanungen für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus
können Sie für Ihre Kundinnen und Kunden Pensionsplanungen erarbeiten
erschliessen Sie sich damit das attraktive Segment 50+
besitzen Sie einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis
sind Sie bereit für den Aufstieg in anspruchsvolle, höherwertige Kundensegmente

Kurzbeschrieb

Der/die Finanzplaner/in mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der/die dipl. Finanzberater/in IAF. Darüber hinaus kann er/sie im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er/sie bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

In Ergänzung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.

Der/die Finanzplaner/in berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Geschäftlich erschliesst er/sie sich das wichtige Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:

Reicht mein Geld im Alter?
Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?
Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?
Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.

Auch der/die Fachausweis-Finanzplaner/in ist nahe an Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- und Verkaufsfähigkeiten.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom.

Zielgruppe

Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich.

Finanzberater/innen und Finanzplaner/innen finden ihr Betätigungsfeld

als Berater/in und Verkäufer/in bei unabhängigen Finanzinstituten
im Aussendienst der Lebensversicherungen
in der Retail- bzw. Affluent Kundenberatung bei Banken

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Zielsetzung

Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung.

Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans.

Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür Fachexperten beizuziehen, für diese zielführende Aufträge zu formulieren und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.

Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung:

Beratungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;
Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
Graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.
Kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der situations- und kundengerechten Beratungsfragen und -techniken
Beratung und Betreuung bestehender Kunden.

Diese Befähigungen werden in Fallstudien vernetzt und praktisch umgesetzt.

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Kursinhalte

Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 18 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 6 – 9 Monaten.

Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt.

Teil 1: Wissenserwerb	Tage*
Vertiefung Vermögen	3
Vertiefung Vorsorge	3
Aufbauplanung	3
Pensionsplanung	3
Zwischenprüfung	1

Teil 2: Training für Prüfung und Praxis
Vertiefung Vermögen	1 ½
Vertiefung Vorsorge	1 ½
Pensionsplanung/Steuern	2
Güter-/Erbrecht / Immobilien	1

*Je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt.

Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch.

Kursablauf

Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstraining gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzplaner/in-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.

Unterrichtsmodus: nach Ihrer Wahl

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Sie haben die Wahl:

Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem unserer Standorte
Online-Kurs: Life-Webinar
Blended Learning: «Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet vor Ort, das Prüfungstraining online statt.

Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Vanja Babic

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA, Betriebswirtschafter HF

Funktion in der Firma
Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz

Firma
Helvetia Versicherungen

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Iwan Brot

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Fredy Eggenschwiler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Philipp Künzli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Rita Maag

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, Immobilienbewerterin CAS FH, Dipl. Steuerspezialistin KVZBS, Eidg. Dipl. Finanz- & Anlageexpertin, Eidg. Dipl. Finanzanalytikerin & Vermögensverwalterin

Funktion in der Firma
Inhaberin & Geschäftsführerin

Firma
FINLEU AG

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Sabine Meier Bühler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Saverio Pavan

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Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst® (CFA), Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Executive Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Tarik Pulver

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Bildungsabschluss
EMBA Leadership & Management, Betriebswirtschafter HF

Funktion in der Firma
Regionaler Verkaufsleiter / Key Account Manager

Firma
Die Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Christian Schmid

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA, Sozialversicherungsfachmann mit eidg.FA

Funktion in der Firma
Leiter Vorsorge

Firma
Glarner Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Michèle Spreiter

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Betriebsökonomin FH

Funktion in der Firma
Finanzplanerin und Vorsorgeberaterin, Associate Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Marc Stutz

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Master of Advanced Studies ZFH in Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Finanzberater

Firma
HMT Solution AG

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Andreas Wyder

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Lehrgangsmanagement

Iwan Brot

Qualitätsverantwortlicher

058 800 56 00

iwan.brot@iffp.ch

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs	Tage	Preise
Gesamter Lehrgang inkl. Prüfungsvorbereitung	19	CHF 6'600
Subventionierter Preis*		CHF 3'300

Blended-Kurs	Tage	Preise
Gesamter Lehrgang inkl. Prüfungsvorbereitung	19	CHF 6'200
Subventionierter Preis*		CHF 3'100

Online-Kurs	Tage	Preise
Gesamter Lehrgang inkl. Prüfungsvorbereitung	19	CHF 5'900
Subventionierter Preis*		CHF 2'950

Unterlagen
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Einzelne Module
Es sind auch Teilbelegungen möglich. Kosten auf Anfrage: info@iffp.ch.

Kursgebühr für Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein auf Anfrage: info@iffp.ch.

*Subventionierung

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursorte

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein

Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten

Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (Sihlpost beim HB Zürich)

Kursstarts nach Standort

Am Standort Zürich können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:

August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
Dezember: Kurs dauert ca. 6 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

An den anderen Standorten starten die Kurse 1x jährlich:

Dezember: Kurs dauert ca. 6 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung gelten diese Voraussetzungen:

a)* ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
b)* eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
oder
c)* eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsordnung und Wegleitung IAF) finden Sie hier.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsteile:

Themen der Finanzplanung online, total 90 Minuten
- Themen der Vorsorge
- Themen der Vermögensanlage
Finanzplanung für private Haushalte
- schriftliche Klausur à 240 Minuten
- mündlich à 30 Minuten

Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung total CHF 1'000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).

Zertifizierung/Anerkennungen

„Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis“

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 5 von 8. Info zum NQR hier

Der Abschluss ist anerkannt von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.

Für bestehende Mitglieder von SFPO ergibt der Besuch des 19-tägigen Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Felix Horlacher, IfFP

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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Online» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Online» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Online» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Online» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Online» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Präsenzkurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Blended Learning» Kurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Präsenzkurs

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: «Blended Learning» Kurs

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