Aktuell

Viele unserer Studentinnen und Studenten stellen uns die Frage: Lohnt sich die Weiterbildung zum/zur Immobilienberater/in IAF für mich als Finanzberater/in, Finanzplaner/in oder Finanzplanungsexperte/in? Hier die Antworten.

Nutzen allgemein

Mit der Weiterbildung «dipl. Immobilienberater/in IAF» verbreitern und vertiefen Sie Ihre Beratungskompetenzen interdisziplinär. Sie beraten Privatpersonen zu allen Fragen der privaten Immobilie: Erwerb, Bau, Finanzierung, Versicherung, Renovation und Veräusserung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus. Mit dem IAF-Diplom sind Sie fachlich gewappnet für die 360-Grad-Beratung, die sich auch in der Immobilien- und Hypothekenvermittlung immer mehr durchsetzt. Sie verschaffen sich damit einen Wettbewerbsvorteil in den hart umkämpften Immobilienmärkten.

Nutzen speziell für Finanzberater und -planer

Als dipl. Finanzberater/in IAF oder Finanzplaner/in mit eidg. FA erwerben Sie konkret dieses zusätzliche Knowhow:

Vertiefung bestehender Themen:

• Liegenschaftsbewertung:
  • DCF-Methode
  • relative Landwert-Berechnung
  • hedonische Bewertungsmethode
  • Renovationszyklen
• Liegenschaftsfinanzierung:
  • Optimierung der Finanzierung
  • Mietrecht
  • detaillierte MFH-Analyse

Erweiterung mit neuen Themen:

• Kauf und Verkauf von Immobilien
• Bauen und Renovieren
• Recht und Steuern mit Fokus auf Immobilien

Praktische Umsetzung im Modul Integration und Praxistransfer:

• Branchenübergreifende Beratung: Immobilien + Finanzierung
• Umfassende Praxisfälle

Zielsetzung ist es, Privatkunden über die reine Finanzierung hinaus umfassend zu Immobilien (EFH, STWE, Anlageobjekte) beraten zu können. Viele Hypothekenanbieter profilieren sich heute mit umfassenden Beratungsdienstleistungen. Diese Weiterbildung liefert dazu das nötige Knowhow.

Nutzen speziell für Finanzplanungsexperte/innen

Das Thema Bewertung/Finanzierung wird auch in der Weiterbildung dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS ausführlich behandelt, weshalb hierfür ein Modulerlass besteht (siehe unten). Ferner gibt es einige Überschneidungen bei den Themen Recht und Steuern, aber nicht ausreichend für einen Modulerlass.

Alle übrigen Themen und Module sind auch für Finanzplanungsexpert/innen neu wie oben beschrieben.

Werden mir Module erlassen?

• Dipl. Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. FA: Leider nein. Der Stoff der Immobilienberatung geht in allen Modulen deutlich über die Finanzberatung und -planung hinaus – auch im Vergleich zum Finanzberater-Modul Immobilien –, so dass Gleichwertigkeiten nicht gegeben sind.
• Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF: Erlass des Moduls Bewertung, Finanzierung, Versicherung.

Ferner gibt es Erlasse für verschiedene Bildungsabschlüsse im Immobilienbereich.

Die aktuelle Liste der Erlasse ist hier auf der Website der Prüfungsträgerschaft publiziert. Weitere Erlasse sind auf Antrag möglich: info@iaf.ch.

Testen Sie sich selbst!

Immer noch unsicher? Dann finden Sie auf www.koenner.ch selber heraus, welche Themen der Immobilienberatung Sie schon beherrschen und wo Sie noch zulegen können.

Oder schauen Sie sich das Kurzvideo mit Herrn Fabian Bellmont an. Herr Bellmont arbeitet als Finanzplaner und hat im Juni 2024 die Ausbildung zum dipl. Immobilienberater IAF erfolgreich abgeschlossen: Jetzt anschauen.

Weiterführende Informationen und Anmeldung

Weiterführende Informationen und die nächsten Kursstarts finden Sie auf www.immobilienberater-iffp.ch. Dort können Sie sich auch anmelden. 

Gleich zwei Mal gab es die unglaubliche Gesamtnote 6,0 bei den Absolventen des Lehrgangs "CAS Management der Unternehmensnachfolge". Wir gratulieren Ruedi Frey, Senior Financial Planner bei Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (li.) und Andri Staub, Inhaber / Geschäftsführer bei STAUB Notariat & Steuerberatung AG (re.). Bravo!

Mehr zum Lehrgang "CAS Management der Unternehmensnachfolge" gibt's hier:
https://www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/cas-management-der-unternehmensnachfolge/

oder sprich uns direkt an:
https://www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/cas-management-der-unternehmensnachfolge/#beratung

Hier geht's zur IfFP Hall-of-Fame:
https://www.iffp.ch/infos-und-news/erfahrungen/hall-of-fame/

Wir gratulieren unseren erfolgreichen Studenten
Dipl. Finanzberater/in IAF:
1. Reto Stalder (Mitte) 
2. Fernando Mangisch ex aequo
2. Patrik Szent-Ivany ex aequo
3. Manuel Scherler (links)

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
1. Bojan Duric (rechts)

Herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Leistung!

Die neue Weiterbildung zum/zur dipl. Immobilienberater/in IAF vermittelt Beraterinnen und Beratern aus der Finanz- und Immobilienbranche die Kompetenzen zur Beratung von Privatpersonen zu allen Fragen der privaten Immobilie: Erwerb, Bau, Finanzierung, Renovation und Veräusserung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus. Mit dem IAF-Diplom werden sie fachlich gewappnet für die 360-Grad-Beratung, die sich auch in der Immobilien- und Hypothekenvermittlung immer mehr durchsetzt.

Diese Informationen helfen Ihnen bei Ihrem Entscheid, ob der neue Diplomabschluss zu Ihren beruflichen Plänen passt:

• Dozierende
  Unsere Dozierenden haben alle eine solide theoretische Bildung, vor allem aber viel praktisches Know-how und langjährige Erfahrung, welche sie in den Unterricht einfliessen lassen – Praxisnähe pur
  Besuchen Sie unsere Galerie hier
• Studienprogramm
  Möchten Sie die detaillierten Ziele und Inhalte der Weiterbildung kennen?
  Lesen Sie hier
• Probeprüfungen
  Die Prüfungsträgerschaft hat eben Probeprüfungen publiziert. Verschaffen Sie sich einen Eindruck, auf welcher «Flughöhe» sich diese Weiterbildung bewegt.
  Lösen Sie die Probeprüfungen und testen Sie sich gleich selbst hier
• Bundessubvention
  Studierende können sich 50 % ihrer Kurs- und Prüfungskosten vom Bund rückvergüten lassen. Bedingung: Sie müssen die Weiterbildung bis zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis fortsetzen und die eidg. Abschlussprüfung ablegen. Weitere Bedingungen sind: Wohnsitz in der Schweiz, Weiterbildungskosten werden selber (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt. Mehr Infos dazu hier.

Umfassende Infos weiterhin hier. Dort können Sie sich auch anmelden. 

Für gediente Versicherungsprofis, die «schon alles wissen» und das VBV-Vermittlerzertifikat anstreben. Am Anfang steht ein Assessment-Test, bei Bestehen gefolgt von nur 6 Kurstagen.

Voraussetzungen:

• Eine Berufspraxis als Versicherungsvermittler von mindestens zwei Jahren.
• Bestandene Zutrittsprüfung. Die Zutrittsprüfung ist auf Niveau der VBV-Prüfung und erfolgt in Form eines schriftlichen Online-Tests von 120 Minuten.
  Nach bestandenem Assessment legen Sie den Kurzlehrgang VBV-PRO ab, statt 17 Tage nur 6 Tage, unterteilt in je 1/2 Tag Repetition der vier Module Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen, Rechtskenntnisse, gefolgt von 4 Tagen Prüfungstraining.

Zutrittsprüfung: Zugang auf Anfrage info@iffp.ch
Kursstart: Auf Anfrage

Mehr Information hier oder mittels Anfrage bei info@iffp.ch

565 von 568 der Finanzberatern und Finanzplanerinnen, das heisst 99.5%, würden die IAF-Weiterbildungen empfehlen. In der aktuellen Alumni-Umfrage zum 20-Jahr-Jubiläum des Diploms «Finanzberater/-in IAF» überwiegen die positiven Feedbacks.

2003 haben die ersten 45 Kandidatinnen und Kandidaten ihr Diplom als Finanzberater/-in IAF erworben. Mit heute über 6'000 Diplomandinnen und Diplomanden ist die Qualifikation der als Massstab für hochstehende und praxisnahe 360-Grad-Finanzberatung. Aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums «dipl. Finanzberater/-in IAF» führte die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich eine Online-Umfrage bei allen Inhaberinnen und Inhabern eines Diploms als Finanzberater/-in IAF und/oder eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/-in durch:  Was hat ihnen der IAF-Bildungsabschluss gebracht. Wie beurteilen sie im Rückblick ihre Weiterbildung?  Was waren deren Tops und Flops?

Die Highlights der Umfrage

• Gute Beteiligung: 568 IAF-Alumni haben im Frühsommer 2023 in einer Online-Umfrage den Nutzen ihrer Weiterbildung rückblickend eingeschätzt. Das sind knapp 10 % aller diplomierten Finanzberater/-innen IAF seit 2003. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden haben weitergemacht und den eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in erworben.
• Bestnoten: Die Umfrage hat insgesamt eine gute bis sehr gute Beurteilung erbracht. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden taxiert alle Aspekte ihrer IAF-Weiterbildungen als positiv.
• Hoher Nutzen: Den IAF-Weiterbildungen wird ein hoher Nutzen attestiert. Dabei überwiegen die fachlich-professionellen Vorteile (Wissensanwendung, Beratungsqualität) gegenüber den beruflich-finanziellen (Kosten/Nutzen, Bildungsrendite).
• Weitermachen zahlt sich aus: Insgesamt geben die Finanzplaner/-innen bessere Noten als die Teilnehmenden, die «nur» das Finanzberater-Diplom erworben haben. Offenbar entfalten die IAF-Weiterbildungen ihre volle Stärke ab Stufe Finanzplaner/-in.
• Besonders beliebt bei Bankberater/-innen: Im Allgemeinen war das Feedback von Bankberater/-innen positiver als jenes von Versicherungsberater/-innen.
• Sehr empfehlenswert: 565 von 568 Teilnehmenden (99.5 %) würden ihre IAF-Weiterbildung einem Berufskollegen oder einer Berufskollegin weiterempfehlen.

Der ausführliche Umfrage-Bericht mit weiteren Auswertungen und vielen Grafiken kann von der Jubiläumswebsite heruntergeladen werden: www.finanzberater20.ch.

Soeben ist die zweite Auflage des Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» erschienen. Die erste Auflage erschien 2018 und hat sich seither zum heimlichen Bestseller entwickelt. In zwei Bänden findet sich kompakt alles, was professionelle Beraterinnen und interessierte Anleger über Geldanlagen wissen müssen. Das Lehrmittel enthält auch den Prüfungsstoff des Moduls «Vermögen» im Rahmen der Diplomprüfung zum dipl. Finanzberater/in IAF und der Zertifikatsprüfung zum zert. Vermögensberater/in IAF. Das IfFP setzt es in seinen Kursen als Grundlagenliteratur ein.

Das Lehrmittel ist jetzt umfassend überarbeitet und aktualisiert worden. Es kann ab sofort beim Compendio-Verlag bestellt werden:

Band 1 Vermögensanlage hier

Band 2 Vermögensberatung hier