Pensionierung reloaded

Donnerstag, 2. Juli 2026 (Online)

360°-Pensionierung: Finanzplaner als Partner für KMU-Inhaber und Führungskräfte

Die umfassende Pensionierungsplanung stellt für KMU-Inhaber und Führungskräfte eine bedeutende Herausforderung dar.

In diesem Seminar werden zwei Kernkompetenzen für Finanzplaner vernetzt:

  1. Fachwissen
  2. Kommunikation

Das Seminar vermittelt praxisnahe Einblicke in die Planungsmöglichkeiten der Pensionskasse und beleuchtet die Entscheidung zwischen «Rente oder Kapital», ein Thema, das alle ab 55 betrifft. Neben den finanziellen Aspekten wird auch die Kommunikation bei Streitigkeiten thematisiert. Wie oft sind sich die Klienten selbst nicht einig? Wie können Beraterinnen und Berater dann hilfreich zur Lösungsfindung unterstützen?

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2. Juli 2026

Pensionierung reloaded

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-26-07
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Status:
Noch freie Plätze
Kursaufbau | Kursort

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

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Themen

  • Aktuelle Pensionierungsmodelle in der ersten und zweiten Säule und deren Auswirkungen
  • Die Pensionskasse als Steuer-Hebel in Bezug auf:
    • Plangestaltung
    • Einkauf
    • Kapital- und/oder Rentenbezug
  • Die Rolle der Finanzplanung als professionelle Vermittlung beim Kapitalbezug: Vorgehen und Lösungsansätze, wenn Ehepaare in der Entscheidung «Rente oder Kapital» uneins sind

Zielsetzung

Die Teilnehmenden des Seminars...

  • erwerben fundiertes Fachwissen zur strategischen Gestaltung von Pensionskassenplänen sowie zu den Optionen des Kapital- und Rentenbezugs
  • werden in professioneller Konfliktvermittlung geschult
  • lernen, kommunikative Werkzeuge gezielt einzusetzen, um Kundinnen und Kunden in schwierigen Entscheidungsprozessen zu einer nachhaltigen, tragfähigen und einvernehmlichen Lösung zu begleiten

Referent

Andreas Ulrich
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Wirtschaftsmediator SKWM, LACHEN Consulting GmbH, CH-8853 Lachen SZ

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 2. Juli 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich