Lehrgänge
Finanzberatung und -planung
Übersicht: Alle Lehrgänge auf einen Blick
Einstieg in den Aufstieg
Zert. Vermögensberater/in IAF
Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG)
Versicherungsvermittler/in VBV (nach neuem VAG)
Neue Qualifikationsprofile: «Allbranche», «Leben», «Nichtleben» und «Krankenzusatzversicherung»
NEU: Rezertifzierung VBV
Dipl. Finanzberater/in IAF
Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten
Intensivtraining für Finanzberater/innen
Profi
Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis
Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten
Dipl. Immobilienberater/in IAF
Privatpersonen über Immobilien und deren Finanzierung beraten
Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF
Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten
CFP® Certified
Financial Planner™
Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben
Intensivtrainings für Finanzplaner/innen
Experte
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF
Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in
KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft
CAS Management der
Unternehmensnachfolge
Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen
Compliance
GwG-Compliance
Die Geldwäscherei bekämpfen
FIDLEG-Compliance: Basis
Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister
FIDLEG-Compliance: Refresher
Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister
Informationen
Anerkennungen
Vergünstigungen
Infos und Beratung
Weiterempfehlen
Seminare
Finanzakademie.ch
Finanzen | Vorsorge | Steuern
Übersicht
Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick
VAG 2026 in der Praxis: Dossier-Check & Audit-Readiness
Mittwoch, 3. Juni 2026 (Online)
Update Krypto-Assets
Mittwoch, 17. Juni 2026 (Online)
Pensionierung reloaded
Donnerstag, 2. Juli 2026 (Online)
Rechtsprechung Steuern
Donnerstag, 27. August 2026 (Online und vor Ort in Zürich)
Ergänzungsleistungen und Vermögen
Donnerstag, 17. September 2026 (Online)
Flexible Pensionierungsmodelle
Mittwoch, 23. September 2026 (Online)
Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite?
Donnerstag, 22. Oktober 2026 (Online)
Social Media & Selfbranding – Werkzeuge moderner Kundengewinnung
Mittwoch, 28. Oktober 2026 (Online)
Sicherheit in der beruflichen Vorsorge: Vollversicherung oder teilautonome Sammelstiftung – zwei Modelle, ein Ziel
Donnerstag, 19. November 2026 (Online)
BVG optimieren im Status quo
Donnerstag, 26. November 2026 (Online)
Immobilien
Übersicht
Alle Seminare zur Immobilienberatung auf einen Blick
Immobilienkäufe und -verkäufe erfolgreich gestalten
Webinar: 2 Tage, verteilt auf 4 Termine.
Fundierte Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Immobilien
Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.
Immobilien bewerten, finanzieren und versichern
Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.
Unternehmensnachfolge
Übersicht
Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick
Unternehmensnachfolge strukturiert planen und umsetzen
Freitag, 24.04.2026, Donnerstag 30.04.2026, Freitag 08.05.2026 hybrid
Rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge fundiert beurteilen
Freitag, 12.06.2026, 19.06.2026 hybrid
Verhandlungen und Konflikte in der Nachfolge erfolgreich führen
Freitag, 05.06.2026 vor Ort
Unternehmen fundiert bewerten und finanzielle Grundlagen verstehen
Freitag, 21.05.2026, 29.05.2026 hybrid
Steuern in der Unternehmensnachfolge gezielt optimieren
Freitag, 26.06.2026, 03.07.2026, 21.08.2026 vor Ort
Vorsorgelösungen in der Unternehmensnachfolge gezielt gestalten
Freitag, 28.08.2026 hybrid
Finanzplanung in der Unternehmensnachfolge fundiert gestalten
Donnerstag, 03.09.2026 vor Ort
Finanzierung von Unternehmensnachfolgen verstehen und gestalten
Freitag, 11.09.2026 hybrid
Unternehmenstransaktionen verstehen und erfolgreich gestalten
Freitag, 26.09.2026 hybrid
Compliance / weitere
Übersicht
Alle Seminare zur Compliance auf einen Blick
Versicherungsvermittler/in VBV: Rezertifizierung
Erneuerung der Zulassung
FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis
Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis)
FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher
Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Eintrag ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis)
Mathematik: Werkzeuge für den Beratungsalltag
Zahlen, Zinsen, Renditen – die Mathematik hinter der Beratung
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Unternehmensnachfolge
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