Anerkennungen

Beraterregister FIDLEG

Die IAF-Abschlüsse zert. Vermögensberater/in IAF, dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind von regservices.ch als Nachweis der Kenntnisse gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6 anerkannt. regservices.ch ist ein von der Finma (Finanzmarktaufsicht) bewilligtes Beraterregister.

regservices.ch hat den Abschluss anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)

Abschlüsse ab November 2020 sind auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.

Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.

 

Cicero

Cicero ist das Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft. Cicero-Members weisen mittels regelmässiger Weiterbildung ihre fachliche Fitness in der Beratung von Versicherungskunden nach.

Viele IfFP-Lehrgänge und -Seminare sind von Cicero akkreditiert; mit dem Besuch der IfFP-Veranstaltungen können Sie somit wertvolle Cicero-Credits sammeln. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Die IAF-Abschlüsse «Dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis» sowie die Abschlüsse «Versicherungsvermittler/in VBV und Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF» sind von der Finma als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

Die zwei IAF-Abschlüsse Dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind für den Beitritt als Aktivmitglied anerkannt.

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung soll die Orientierung im Bildungssystem erleichtern und zur besseren Vergleichbarkeit der Schweizer Abschlüsse in Europa beitragen. Zu diesem Zweck definiert der NQR Berufsbildung acht Niveaustufen, in die sämtliche formalen Abschlüsse der Berufsbildung eingestuft werden. Mit Hilfe des von der EU erarbeiteten Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) sind die Schweizer Abschlüsse mit Abschlüssen anderer Länder vergleichbar.

Eingestuft werden Abschlüsse der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung. Zu letzterer zählen eidgenössische Berufsprüfungen (BP) mit eidg. Fachausweis, eidgenössische höhere Fachprüfungen (HFP) mit eidg. Diplom, eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge der höheren Fachschulen mit Diplom HF oder Nachdiplom NDS HF. Nicht eingestuft werden Verbandsabschlüsse wie bspw. dipl. Finanzberater/in IAF und auch alle Abschlüsse von Fachhochschulen und Universitäten wie bspw. CAS oder MAS.

Folgende Bildungsgänge des IfFP sind im NQR / EQR eingestuft:

  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Stufe 5 von 8
  • Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte: Stufe 6 von 8
  • Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF: Stufe 6 von 8

Mehr Infos über NQR/EQR hier

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI hat die Prüfungsordnungen für den Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis  sowie für den KMU-Finanzexpert(en)/in mit eidg. Diplom genehmigt.

Die IAF-Abschlüsse ordnen sich ins schweizerische System der beruflichen Weiterbildung (Tertiär B) ein. Übersicht hier.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

Die IAF-Abschlüsse sind von der Schweizer CFP-Niederlassung, der Swiss Financial Planners Organization SFPO, wie folgt anerkannt:

  • Dipl. Finanzberater/in IAF berechtigt zur Lizenzierung als Associate Financial Planner AFP
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis berechtigt zur Lizenzierung als Associate Wealth Planner AWP
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis können mittels einer Upgrade-Prüfung die Lizenz als Certified Financial Planner erwerben. Info auf www.cfp-lizenz.ch.
  • Dipl. Finanzplanungsexpert(en)/in NDS HF können direkt die Lizenz zum Certified Financial Planner beantragen. Info hier.

Viele Lehrgänge und Seminare des IfFP ergeben Weiterbildungs-Credits. Übersicht über die SFPO-Credits hier.
Weiterbildungsreglement der SFPO hier.

SAQ Swiss Association for Quality

Die SAQ zertifiziert Bankkundenberater/innen.

Zertifizierte Beraterinnen und Berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen. Die SAQ hat folgende IfFP-Weiterbildungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt:

  • Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
  • Seminare von finanzakademie.ch
  • Ausgewählte Module von Lehrgängen (es müssen jeweils alle Tage besucht werden, um Credits zu erhalten)

Bitte beachten Sie: 1 Lektion = 1 SAQ-Rezertifizierungs-Lernstunde. Die Lektionenzahlen der Qualifikationen (Studiengänge) sind unten angegeben. Die Lektionenzahl der Seminare finden Sie in der jeweiligen Ausschreibung. Ein Kurzwebinar ergibt i.d.R. 1.75 Lektionen, ein Halbtagesseminar 3.5 Lektionen, ein Ganztagesseminar 7 Lektionen.



Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
SAQ-Credits siehe unten «CAS Management der Unternehmensnachfolge»
Seminar-Infos hier.

   

Seminar FIDLEG-Refresher
Seminar-Infos hier
Privatkundenberater SAQ
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Individualkundenberater SAQ
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Affluentkundenberater SAQ
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
KMU-Kundenberater SAQ
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden

 

Seminare von finanzakademie.ch
SAQ-Credits siehe nachfolgend
Seminar-Infos hier

Privatkundenberater SAQ
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 
    3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
Individualkundenberater SAQ
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 
    3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  •  "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
Affluentkundenberater SAQ
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
  • "Unternehmensnachfolge/- übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen finanzakademie.ch, Seminar 25.10.23", 3,5 Lernstunden
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  •  "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
KMU-Kundenberater SAQ
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung finanzakademie.ch, Seminar 17.05.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
  • "Unternehmensnachfolge/- übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen finanzakademie.ch, Seminar 25.10.23", 3,5 Lernstunden
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • "Steuern - Was gibt es Neues? finanzakademie.ch, Seminar 02.02.23", 3,5 Lernstunden
  • "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes» finanzakademie.ch, Seminar 02.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen? finanzakademie.ch, Seminar 14.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft? finanzakademie.ch, Seminar 29.03.23", 3,5 Lernstunden
  • "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein finanzakadamie.ch, Seminar 12.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen: Ein Überblick über die Anlagephilosophie einiger Sammelstiftungen finanzakademie.ch, Seminar 19.04.23", 3,5 Lernstunden
  • "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung finanzakademie.ch, Seminar 17.05.23", 3,5 Lernstunden
  • "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen? finanzakademie.ch, Seminar 28.06.23", 3,5 Lernstunden
  • "Unternehmensnachfolge/- übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen finanzakademie.ch, Seminar 25.10.23", 3,5 Lernstunden

 

Qualifikation Dipl. Finanzberater/in IAF
Privatkundenberater SAQ
  • Modul Recht, 16 Lektionen
  • Modul Vermögen, 64 Lektionen
  • Modul Vorsorge, 40 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Modul Immobilien, 32 Lektionen
  • Modul Recht, 16 Lektionen
  • Modul Vermögen, 64 Lektionen
  • Modul Vorsorge, 40 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Modul Immobilien, 32 Lektionen
  • Modul Recht, 16 Lektionen
  • Modul Steuern, 24 Lektionen
  • Modul Vermögen, 64 Lektionen
  • Modul Vorsorge, 40 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Modul Immobilien, 32 Lektionen
  • Modul Recht, 16 Lektionen
  • Modul Steuern, 24 Lektionen
  • Modul Vermögen, 64 Lektionen
  • Modul Vorsorge, 40 Lektionen

  

Qualifikation Zert. Vermögensberater/in
Privatkundenberater SAQ
  • 64 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • 64 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • 64 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • 64 Lektionen

 

Qualifikation Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in
Privatkundenberater SAQ
  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lektionen

 

Qualifikation Versicherungsvermittler/in VBV
Privatkundenberater SAQ
  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lektionen

 

Qualifikation Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
 Privatkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
 Individualkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen
 Affluentkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen

 

Qualifikation GwG-Compliance
Privatkundenberater SAQ
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • GwG-Compliance, 28 Lektionen

 

Qualifikation Certified Financial Planner
Affluentkundenberater SAQ
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen

 

Qualifikation Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Individualkundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B2 Leitende Angestellte, 32 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B2 Leitende Angestellte, 32 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen

 

Qualifikation KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom
KMU-Kundenberater SAQ
  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
  • Finanzierung von KMU, 56 Lektionen
  • Recht, 32 Lektionen
  • Steuern, 48 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
  • Finanzierung von KMU, 56 Lektionen
  • Recht, 32 Lektionen
  • Steuern, 48 Lektionen
  • Private Finanzplanung, 56 Lektionen
  • Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung, 32 Lektionen

 

Qualifikation CAS Management der Unternehmensnachfolge
Affluentkundenberater SAQ
  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lektionen
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lektionen 
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen

 

Qualifikation

Dipl. Finanzberater IAF

Privatkundenberater SAQ

  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen

SAQ Swiss Association for Quality

Die SAQ zertifiziert Bankkundenberater/innen.

Zertifizierte Beraterinnen und Berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen. Die SAQ hat folgende IfFP-Weiterbildungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt:

  • Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
  • Seminare von finanzakademie.ch
  • Ausgewählte Module von Lehrgängen (es müssen jeweils alle Tage besucht werden, um Credits zu erhalten)

Bitte beachten Sie: 1 Lektion = 1 SAQ-Rezertifizierungs-Lernstunde. Die Lektionenzahlen der Qualifikationen (Studiengänge) sind unten angegeben. Die Lektionenzahl der Seminare finden Sie in der jeweiligen Ausschreibung. Ein Kurzwebinar ergibt i.d.R. 1.75 Lektionen, ein Halbtagesseminar 3.5 Lektionen, ein Ganztagesseminar 7 Lektionen.



Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
SAQ-Credits siehe unten «CAS Management der Unternehmensnachfolge»
Seminar-Infos hier.

   

Privatkundenberater/in SAQ

Seminar FIDLEG-Refresher
Seminar-Infos hier
  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch
SAQ-Credits siehe nachfolgend
Seminar-Infos hier
  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
    3,5 Lernstunden
  • 29.03.23: "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft?", 
    3,5 Lernstunden
  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
  • 17.05.23: "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung", 3,5 Lernstunden
  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
  • 28.06.23: "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen?", 3,5 Lernstunden
  • 22.08.23: "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen?", 3,5 Lernstunden
  • 05.09.23: "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes»", 
    3,5 Lernstunden
  • 25.10.23: "Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen", 3,5 Lernstunden
  • 15.11.23: "Umsetzung der AHV Reform", 3.5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF
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  • Modul Recht, 16 Lernstunden
  • Modul Vermögen, 64 Lernstunden
  • Modul Vorsorge, 40 Lernstunden
Zert. Vermögensberater/in
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  • 64 Lernstunden
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in
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  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV
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  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
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  • Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden
GwG-Compliance
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  • GwG-Compliance, 28 Lernstunden

 

Individualkundenberater/in SAQ

Seminar FIDLEG-Refresher
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  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch
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  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
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  • 29.03.23: "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft?", 
    3,5 Lernstunden
  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
  • 17.05.23: "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung", 3,5 Lernstunden
  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
  • 28.06.23: "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen?", 3,5 Lernstunden
  • 22.08.23: "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen?", 3,5 Lernstunden
  • 05.09.23: "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes»", 
    3,5 Lernstunden
  • 25.10.23: "Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen", 3,5 Lernstunden
  • 15.11.23: "Umsetzung der AHV Reform", 3.5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF
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  • Modul Immobilien, 32 Lernstunden
  • Modul Recht, 16 Lernstunden
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Zert. Vermögensberater/in
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Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in
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  • Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV
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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
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GwG-Compliance
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Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
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  • A1 Recht, 32 Lernstunden
  • A3 Vorsorge, 20 Lernstunden
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden
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  • Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden

 

Affluentkundenberater/in SAQ 

Seminar FIDLEG-Refresher
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  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
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  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
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  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
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  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
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  • 22.08.23: "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen?", 3,5 Lernstunden
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Certified Financial Planner
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  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden
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  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden
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  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lernstunden
  • B5 Immobilien, 32 Lernstunden
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge
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  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lernstunden
  • C3 Recht, 16 Lernstunden
  • C4 Steuern, 24 Lernstunden
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  • Modul Finanzierung, 36 Lernstunden

  

Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)

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  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
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  • 29.03.23: "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft?", 
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  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
  • 17.05.23: "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung", 3,5 Lernstunden
  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
  • 28.06.23: "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen?", 3,5 Lernstunden
  • 22.08.23: "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen?", 3,5 Lernstunden
  • 05.09.23: "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes»", 
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  • 25.10.23: "Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen", 3,5 Lernstunden
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  • Modul Vermögen, 64 Lernstunden
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  • Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
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  • Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden
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  • GwG-Compliance, 28 Lernstunden
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  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden
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  • A1 Recht, 32 Lernstunden
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  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden
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  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lernstunden
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KMU-Kundenberater/in SAQ 

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  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
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  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
    3,5 Lernstunden
  • 29.03.23: "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft?", 
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  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
  • 17.05.23: "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung", 3,5 Lernstunden
  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
  • 28.06.23: "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen?", 3,5 Lernstunden
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  • 05.09.23: "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes»", 
    3,5 Lernstunden
  • 25.10.23: "Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen", 3,5 Lernstunden
  • 15.11.23: "Umsetzung der AHV Reform", 3.5 Lernstunden
GwG-Compliance
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  • GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Certified Financial Planner
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  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lernstunden
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
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  • A1 Recht, 32 Lernstunden
  • A2 Steuern, 36 Lernstunden
  • A3 Vorsorge, 20 Lernstunden
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden
  • B5 Immobilien, 32 Lernstunden
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom
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  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
  • Finanzierung von KMU, 56 Lernstunden
  • Recht, 32 Lernstunden
  • Steuern, 48 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge
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  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lernstunden
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lernstunden
  • C3 Recht, 16 Lernstunden
  • C4 Steuern, 24 Lernstunden
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
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  • Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden

 

Corporate Banker SAQ (CCoB)

Seminar FIDLEG-Refresher
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  • 27. April Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. Juni Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
  • 14. September Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch
SAQ-Credits siehe nachfolgend
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  • 02.02.23: "Steuern - Was gibt es Neues?",
    3,5 Lernstunden
  • 29.03.23: "Börsenentwicklung 2022 Wie ist die Börsenentwicklung 2022 einzuordnen und was sind die Erkenntnisse für die Zukunft?", 
    3,5 Lernstunden
  • 12.04.23: "Neuerungen in der 1. Säule & Co. Seit 01.01.2023 gilt ... - Erste Infos zur AHV-Reform 21 - Teilzeit als Stolperstein", 3,5 Lernstunden
  • 17.05.23: "Start-up: Finanzplanung und Finanzierung", 3,5 Lernstunden
  • 31.05.23 & 30.11.23: "Rechtssprechung Steuern", 3,5 Lernstunden
  • 28.06.23: "AHV 21 in der Finanzplanung: Was bedeutet die AHV-Reform für die Finanzplanung? Wer ist wie betroffen, welche Lösungsansätze gibt es und was sind die finanziellen Folgen?", 3,5 Lernstunden
  • 22.08.23: "DeFi in der Finanzberatung Wie bewerte und berate ich dezentrale Finanzdienstleistungen?", 3,5 Lernstunden
  • 05.09.23: "Krypto-Update 2023 «Stand und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes»", 
    3,5 Lernstunden
  • 25.10.23: "Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen", 3,5 Lernstunden
  • 15.11.23: "Umsetzung der AHV Reform", 3.5 Lernstunden
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  • GwG-Compliance, 28 Lernstunden
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  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lernstunden
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
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  • A1 Recht, 32 Lernstunden
  • A2 Steuern, 36 Lernstunden
  • A3 Vorsorge, 20 Lernstunden
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden
  • B5 Immobilien, 32 Lernstunden
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom
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  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
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  • Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung, 32 Lernstunden
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  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lernstunden
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lernstunden
  • C3 Recht, 16 Lernstunden
  • C4 Steuern, 24 Lernstunden
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
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  • Modul Immobilienberatung, 24 Lernstunden

 

 

Qualifikation

Dipl. Finanzberater IAF

Privatkundenberater SAQ

  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen

VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter

Ausgewählte Bildungsangebote des IfFP sind den VSV-Mitgliedern auf der Weiterbildungsplattform des VSV zu Vorzugskonditionen zugänglich.

Das VSV-Weiterbildungsprogramm wurde im Kontext FIDLEG/FINIG erstellt. Damit können Qualifizierte Geschäftsführer/innen (im Sinne von Art. 20 FINIG) ihre Weiterbildungspflicht erfüllen. Regelmässige Weiterbildungen gehören auch zum Qualitätsstandard für VSV-Mitglieder.

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