Zwei-Tage-Intensivtrainings

Intensives Abschlusstraining direkt vor der Prüfung.

Personen, die unmittelbar vor einer der folgenden Prüfungen stehen:

• Versicherungsvermittler/in VBV
• Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
• Dipl. Finanzberater/in IAF
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Im Interesse der gut vorbereiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Intensivtraining nur Absolventinnen und Absolventen eines Prüfungsvorbereitungskurses (am IfFP oder bei einem anderen Kursanbieter) zugänglich. Zugelassen werden auch Repetentinnen und Repetenten, die früher einmal einen Kurs besucht haben.

Hinweis: IfFP-Vorbereitungskurse finden Sie hier:

• Versicherungsvermittler/in VBV
• Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
• Dipl. Finanzberater/in IAF
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Am Ende des Intensivtrainings:

• sind Sie mit den Sie erwartenden Prüfungssituationen vertraut
• haben Sie verschiedene Fallbeispiele durchgearbeitet und den zuvor erlernten Stoff verinnerlicht
• sind Ihre bis anhin noch offenen fachlichen Fragen beantwortet
• treten Sie mit dem guten Gefühl zur Prüfung an, optimal vorbereitet zu sein

Versicherungsvermittler/in VBV und zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:

• Block A: Sach- und Vermögensversicherung
• Block B: Personen- und Sozialversicherungen
• Block C: Rechtskenntnisse
• Block D: Versicherungswirtschaft

Schwerpunkte des Intensivtrainings sind

• Workshop über die wichtigsten Prüfungsthemen
• Training von Fragen auf Prüfungsniveau
• Fallbeispiele
• Beantwortung offener Fragen

Dipl. Finanzberater/in IAF:

• Block A: Vorsorge
• Block B: Versicherungen
• Block C: Vermögen
• Block D: Immobilien

Schwerpunkte des Intensivtrainings sind

• Berechnung, Darstellung, Präsentation und Begründung von Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Vermögen und Immobilienfinanzierung
• Training von Fragen auf Prüfungsniveau
• Fallbeispiele
• Beantwortung offener Fragen

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis:

• Block A: Vermögen, Recht
• Block B: Immobilien
• Block C: Pensionsplanung
• Block D: Steuern

Schwerpunkte des Intensivtrainings sind

• Berechnung und Darstellung von Steuern (Bund sowie Prüfungskanton)
  • Kapitalleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule
  • Einkommens- und Vermögenssteuern
  • Erbschafts- und Schenkungssteuer
  • Grundstückgewinnsteuer
• Berechnung und Darstellung von Vorsorgeleistungen
  • Invaliditätsleistungen bei Krankheit und Unfall
  • Todesfallleistungen bei Krankheit und Unfall
• Berechnung und Darstellung von Finanzplänen und Pensions-Etappenplanungen
  • Struktur von Einkommen und Ausgaben
  • Struktur der Vermögenswerte
  • Umsetzung (Massnahmen)
• Berechnung und Darstellung von Immobilienfinanzierungen
  • Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepte
• Training von Fragen auf Prüfungsniveau
• Fallbeispiele
• Beantwortung offener Fragen

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventinnen und Absolventen eines Vorbereitungs-Kurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

Versicherungsvermittler/in VBV  und zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF*

• CHF 660 nur schriftlicher Teil (2 Tage)
• CHF 890 schriftlicher und mündlicher Teil (3 Tage)

Dipl. Finanzberater/in IAF*

Seminargebühr inkl. Aufenthaltsgebühr: CHF 1'350

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis*

Seminargebühr inkl. Aufenthaltsgebühr: CHF 1'350

*Subventionierung 
Die Seminare sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Seminargebühren (bei Boot Camps erhalten Sie maximal CHF 475) vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

1. Sie müssen die Prüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Das Intensivtraining ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt:

• Versicherungsvermittler/in VBV und zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:
  • 24 Credits (schriftlich & mündlich)
  • 8 Credits (mündlich)
• Finanzberater/in IAF: 12 Credits
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: 26 Credits