Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Die Komplexität in der beruflichen Vorsorge (BV) nimmt laufend zu. Unternehmungen und Versicherte benötigen fachkundigen Rat, um die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in der zweiten Säule optimal zu nutzen und den heutigen und künftigen Herausforderungen an die berufliche Vorsorge zu begegnen. Um ein einheitliches Qualitätsniveau für die BV-Beratung festzulegen, hat die IAF den Lehrgang «dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF» mit den beiden Vertiefungen Beratung von Unternehmungen und Beratung von Versicherten lanciert. Co-Initianten der Vertiefung Unternehmen sind die Branchenverbände für Versicherungsbroker ACA (Association des Courtiers en Assurances) und SIBA (Swiss Insurance Brokers Association).

Am Ende des Studiengangs …

  • besitzen Sie fundiertes Know-how über die zweite Säule
  • kennen Sie die Herausforderungen und die Lösungsansätze in der beruflichen Vorsorge
  • können Sie Unternehmen und/oder Versicherte beraten und für sie optimale Vorsorgelösungen entwickeln
  • weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem IAF-Diplom nach
  • sind Sie gerüstet für mehr und bessere Beratungen im Bereich der zweiten Säule
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26. April 2024 – 25. Oktober 2024

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
BBV-ZH-24-04-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
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Prüfungen:
November 2024
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr

Kursort:

SIB, Lagerstrasse 5, 8090 Zürich

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26. April 2024 – 25. Oktober 2024

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
BBV-ZH-24-04-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Jetzt bestellen
Prüfungen:
November 2024
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

1. Teil: Di/Do: 17.15 - 21.00 Uhr

2. Teil: Fr: 13.00 - 21.00 Uhr

Kursort:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen.

Teil 2: Die letzten Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt am SIB Zürich (direkt am HB)

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Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

Beratungsgespräch Beratung online
* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Kurzbeschrieb

Mit der Weiterbildung und Prüfung zum/zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF erwerben Sie umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt Ihrer Kundschaft können Sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: Beratung von Unternehmen oder Beratung von Versicherten. Drei von fünf Modulen gelten für beide Vertiefungen, das vierte und fünfte Modul dient der jeweiligen Spezialisierung (vgl. Kursaufbau).

Zielgruppe

Mit der Vertiefung Beratung von Unternehmen werden Aussendienstmitarbeitende, Broker etc. angesprochen, die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten. Für Mitglieder der ACA und der SIBA gilt dies als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Mit der Vertiefung Beratung von Versicherten werden Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.

Zielsetzung

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmen hat die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Er/sie kennt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und ist in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und seine/ihre Kunden darüber zu beraten.

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte hat die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung sowie Freizügigkeitseinrichtungen) in ihren Lebenssituationen selbständig und korrekt zu informieren und zu beraten.

Der Kurs bereitet Sie auf die IAF-Diplomprüfung vor. Gleichzeitig erwerben Sie direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

Kursaufbau

Die Weiterbildung besteht aus je fünf Modulen pro Vertiefung. Drei Module gelten für beide Vertiefungen, je zwei Module dienen der Spezialisierung. Insgesamt ergeben sich daraus 14 Ausbildungstage (112 Lektionen) mit einer Vertiefung und mit beiden Vertiefungen in der gleichen Durchführung 18 Ausbildungstage (144 Lektionen).

Gemeinsame Module  
Recht 3 Tage = 24 Lektionen
Kapitalanlagen 3 Tage = 24 Lektionen
Versicherungstechnik und Leistungen 3 Tage = 24 Lektionen
Vertiefung Unternehmen  
Organisationsformen und Markt 2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Unternehmen 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung 1 Tag = 8 Lektionen
Vertiefung Versicherte  
Lebenssituationen von Versicherten 2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Versicherten 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung 1 Tag = 8 Lektionen

  

 
Nähere Angaben zum Inhalt der Module finden Sie in der IAF-Prüfungswegleitung hier.

Kursablauf

Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. 

Unterrichtsmodus: nach Ihrer Wahl

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Sie haben die Wahl:

  • Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem unserer Standorte
  • Online-Kurs: Life-Webinar
  • Blended Learning: «Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet online, das Prüfungstraining vor Ort statt.

 Nächste Kurse hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Barbara Birchler

Barbara Birchler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting ZHAW, Certified Financial Planner CFP®

Funktion in der Firma
Kundenverantwortliche Berufliche Vorsorge

Firma
PensExpert AG

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Allan Holmes

Allan Holmes

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebswirtschafter HF, eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Perspectiva Sammelstiftung

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Dalibor Kostadinoski

Dalibor Kostadinoski

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Versicherungsvermittler VBV, Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Mitglied der Geschäftsleitung

Firma
i.l. team ag

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Philipp Künzli

Philipp Künzli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Sabine Meier Bühler

Sabine Meier Bühler

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Branko Poljak

Branko Poljak

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, dipl. Ing. ETH

Funktion in der Firma
Pensionskassenberatung Vizedirektor

Firma
Swiss Life Pension Services AG

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Felix Tromp

Felix Tromp

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Lehrgangsmanagement

Iwan Brot

Iwan Brot

Qualitätsverantwortlicher 

058 800 56 00

iwan.brot@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

 

Eine Vertiefung

Präsenzkurs (14 Tage = 112 Lektionen) CHF 4'550
Blended-Kurs (14 Tage = 112 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 4'150
Online-Kurs (14 Tage = 112 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 3'950

Beide Vertiefungen im gleichen Kurs

Präsenzkurs (18 Tage = 144 Lektionen) CHF 5'900
Blended-Kurs (18 Tage = 144 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 5'400
Online-Kurs (18 Tage = 144 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 5'200

Zusätzlich zweite Vertiefung (falls erste Vertiefung schon abgeschlossen)

Präsenzkurs (4 Tage = 32 Lektionen) CHF 1'500
Blended-Kurs (4 Tage = 32 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 1'400
Online-Kurs (4 Tage = 32 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CGF 1'300


Die Kursgebühr beinhaltet folgende Leistungen:

  • Unterricht vor Ort oder online
  • Online-Zwischenprüfung
  • Q&A-Session vor der Prüfung
  • IfFP-Kursunterlagen (Skripte) in digitaler Form*
  • digitale Unterstützung: Extranet, digitale Skripte

Nicht inbegriffen sind:

  • Standardliteratur
  • Prüfungsgebühren der IAF

*Bezug der IfFP-Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). 

Prüfungskosten hier

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursort

Die Präsenzkurse sowie der Präsenzteil der Blended-Learning-Kurse finden in Zürich statt. Der Standort befindet sich direkt beim HB.

Zulassungsvoraussetzungen

Kurs

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Eine mehrjährige Berufspraxis im Vorsorgebereich ist jedoch für das Verständnis des Stoffs und einen hohen Bildungsnutzen unerlässlich.


Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge, nachweist


Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

Prüfung

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich, www.iaf.ch) durchgeführt.


Prüfungsprogramm:

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmen

  • Recht schriftlich, 60 Min.
  • Kapitalanlagen schriftlich, 60 Min.
  • Versicherungstechnik und Leistungen schriftlich, 60 Min.
  • Organisationsformen und Markt schriftlich, 60 Min.
  • Beratung von Unternehmen mündlich, 30 Min.

Kosten CHF 2'100

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte

  • Recht schriftlich, 60 Min.
  • Kapitalanlagen schriftlich, 60 Min.
  • Versicherungstechnik und Leistungen schriftlich, 60 Min.
  • Lebenssituationen von Versicherten schriftlich, 60 Min.
  • Beratung von Versicherten mündlich, 30 Min.

Kosten CHF 2'100

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefungen Unternehmen und Versicherte

  • Recht schriftlich, 60 Min.
  • Kapitalanlagen schriftlich, 60 Min.
  • Versicherungstechnik und Leistungen schriftlich, 60 Min.
  • Organisationsformen und Markt schriftlich, 60 Min.
  • Lebenssituationen von Versicherten schriftlich, 60 Min.
  • Beratung von Unternehmen mündlich, 30 Min.
  • Beratung von Versicherten mündlich, 30 Min.

 Kosten: CHF 3‘000

Zertifizierung/Anerkennungen

„Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF“

Diplom ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.