Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Unser Leben wird immer komplizierter und mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden. Dabei sind für Finanzplanerinnen und -planer Menschen in komplexen Lebenssituationen oft auch die geschäftlich attraktivsten.

Am Ende des Studiengangs …

  • beraten Sie Privatkundinnen und -kunden in fünf Situationen von erhöhter Komplexität:
    • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
    • Leitende Angestellte
    • Patchwork-Familien
    • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
    • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus.
  • besitzen Sie das dafür erforderliche Know-how
  • weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem eidgenössisch anerkannten Diplom der Höheren Fachschule SIB nach
  • sind Sie bereit, um ins attraktive Geschäft mit High-End-Privatkunden vorzustossen  

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28. Februar 2025 – 29. Mai 2026

Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FAE-ZH-25-03
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr Anmeldeschluss: Freitag, 14. Februar 2025

Kursort:

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie Lagerstrasse 5, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)

Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Mittwoch, 23. Oktober 2024,
18:30 – 19:45

Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
(inkl. Probelektion)

Online

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Informieren Sie sich am Info-Anlass aus erster Hand über den Lehrgang und Ihre Möglichkeiten. Wir informieren und beantworten Ihre Fragen.

 

Thema der Probelektion «Patchwork – Grundlagen und ausgewählte Problemstellungen»

 

Webinar findet online statt und ist kostenfrei.
Den Teilnahmelink erhalten Sie einen Tag vor dem Info-Anlass.

* = Pflichtfeld.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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* = Pflichtfeld.

Kurzbeschrieb

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Unser Leben wird immer komplizierter und mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden. 

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

• Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
• Leitende Angestellte
• Patchwork-Familien
• Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
• Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Finanzberater und -planer/innen mit diesen Kompetenzen bedienen das „High End“ der Schweizer Privatkunden und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner/innen.

Zielgruppe

Der Lehrgang und der Abschluss zum/zur dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis und dipl. Betriebswirtschafter/innen HF.

Zielsetzung

Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmern neue Handlungskompetenzen, mit denen sie zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als neue Dienstleistung für bestehende Kunden und/oder als Dienstleistung für neue Kunden. 

Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, welche ein vertieftes Know-how erfordern:

Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden haben Selbständigerwerbende und Besitzer/Teilhaber von KMU andere und zusätzliche finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Unternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine Alternative zum Gehaltsbezug, privates und geschäftliches Vermögen sind eng verquickt und müssen spätestens bei Pensionierung entflochten werden, usw. – All diese Situationen bringen komplexe Fragen in den Bereichen Unternehmungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und Erbrecht mit sich.

Leitende Angestellte
Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbeteiligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen in den Genuss von Fringe Benefits und Abgangsentschädigungen, gehen komplexere Arbeitsverträge ein und sind oftmals länderübergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft obligationenrechtliche, vorsorgerechtliche, güter- und erbrechtliche und steuerliche Implikationen und beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfassend zu berücksichtigen sind.

Patchwork-Familien
Immer mehr Menschen leben in einer Patchwork-Familie oder kommen zumindest damit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale Beratung für solche Familienverhältnisse wächst somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw. weil es immer auch die ganz spezifische Situation einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.

Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb gewinnt die Beratung von internationalen Kunden und grenzüberschreitenden Fragestellungen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. Finanzplanungsexpert(en)/innen mit Wissen in diesen Bereichen können sich deshalb exzellent positionieren.

Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht zu den Superreichen zählen, erwerben – über ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die Analyse der treibenden Faktoren des Immobilienmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilienbewertung als Kern des Immobilienanlagemanagements.

Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompetenzen in den Bereichen Führung und operative Qualitätssicherung sowie Verhandlung und Konfliktlösung.

Kursaufbau

Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Unterrichtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferarbeiten sowie der Diplomarbeit mit mündlicher Prüfung. Im Zentrum stehen die fünf fall- und praxisorientierten Beratungsmodule zu den genannten Themen.

Modul Tage Lektionen
Grundlagenmodule       
A1 Recht          4 32
A2 Steuern  4.5 36
A3 Vorsorge
       
2.5 20
Beratungsmodule    
B1 Selbständigerwerbende/
KMU-Inhaber     
6 48
B2 Leitende Angestellte  4 32
B3 Patchwork-Familien 4 32
B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten 4 32
B5 Immobilien  4 32

Prozessmodule
   
C1 Führung und operative Qualitätssicherung 2 16
C2 Verhandlung und Konfliktlösung 3 24
     
Total
8 Präsenzlektionen = 1 Präsenztag       
38
304


Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

Hybridmodus: Sie können vor Ort oder online teilnehmen

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Der Hybrid-Modus macht’s möglich: Die Lehrkraft doziert vor Ort, die Studierenden folgen dem Unterricht wahlweise im Schulungsraum oder sind online mit Kamera und Lautsprecher zugeschaltet. Damit können Sie (bei gleichem Stundenplan) jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen. Damit tragen wir vor allem auch den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in Corona-Zeiten Rechnung. Beachten Sie bei aller Flexibilität die Vorzüge der vor Ort Besprechung und auch der persönlichen Netzwerkbildung.

Nächster Kursstart hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Marc Aebi

Marc Aebi

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Bildungsabschluss
lic iur. Rechtsanwalt

Firma
BrunnerAebiPartner Advokatur

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Steuern & Recht | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Lukas Breunig-Hollinger

Lukas Breunig-Hollinger

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Iwan Brot

Iwan Brot

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Markus Büchel

Markus Büchel

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Bildungsabschluss
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer, Fachverantwortung Finanz- und Treuhandberatung

Firma
FINQUEST AG

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patrick Bühlmann

Patrick Bühlmann

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Fiona Gedon

Fiona Gedon

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Bildungsabschluss
Rechtsanwaltspatent 2016, Notariatspatent 2019

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Paulo Gnehm

Paulo Gnehm

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Bildungsabschluss
BSc ZFH in Business Law, MAS FH / LL.M. Swiss & International Taxation

Funktion in der Firma
WP Functional & Sales Management

Firma
Credit Suisse (Schweiz) AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Joachim Huber

Joachim Huber

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Bildungsabschluss
Lic.iur.HSG, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Markus Kunz

Markus Kunz

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Fachführung Finanzplanung

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Philipp Künzli

Philipp Künzli

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Patric Langer

Patric Langer

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Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, CFP®

Funktion in der Firma
Partner& VR

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Rainer Lentes

Rainer Lentes

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic.oec.

Funktion in der Firma
Managing Partner /VRP

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Philippe Messerli

Philippe Messerli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Steuer- und Vorsorgespezialist

Firma
Baumann & Cie, Banquiers

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Dieter Nigg

Dieter Nigg

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Bildungsabschluss
dipl. Betriebsökonom

Funktion in der Firma
Vertriebssteuerung

Firma
Glarner Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Führung und operative Qualitätssicherung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Cécile Pelet

Cécile Pelet

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Samuel Rohrbach

Samuel Rohrbach

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Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, Certified Financial Planner, Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Leiter Vermögens und Vorsorgeberatung, Mitglied der Bankweitung

Firma
Raiffeisenbank Steffisburg

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Tanja Schmid

Tanja Schmid

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MLaw, Rechtsanwältin und Notarin

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte KlG

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Tilo Schnell

Tilo Schnell

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Bildungsabschluss
Immobilienbewerter mit eidg. FA, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Senior Kundenberater und Leiter Fachgruppe Finanzieren

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Immobilien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Immobilienberatung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Heinz Schweizerhof

Heinz Schweizerhof

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Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlageberatung

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Tamara Tormen

Tamara Tormen

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
eCare AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Andreas Ulrich

Andreas Ulrich

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP®, Wirtschaftsmediator SKWM

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
LACHEN Consulting GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Verhandlung und Konfliktlösung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Verhandlung und Konfliktlösung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Thomas Wenk

Thomas Wenk

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., eidg. dipl. Steuerexperte

Funktion in der Firma
Teilhaber, Partner Bereich Steuern

Firma
Hoffmann & Co AG

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Immobilien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Immobilienberatung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Steuern & Recht | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Andreas Wyder

Andreas Wyder

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Romano Wyss

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Lehrgangsmanagement

Urs Büchler

Urs Büchler

Fachleiter

058 800 56 46

urs.buechler@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs Tage Preis
Gesamter Lehrgang 38 CHF 14'500

Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive Prüfungen und Diplomarbeit.

Gebühren bei Belegung von Einzelmodulen auf Anfrage: info@iffp.ch.

Unterlagen
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 600.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursort

Chur
Höhere Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Zürich
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie,
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)

Zulassungsvoraussetzungen

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Ausbildung und Berufserfahrung berücksichtigt. Dabei entscheiden beide Aspekte über die Aufnahme.

Ausbildung: Zugelassen sind Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Berufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz.

Über die Zulassung von Personen mit anderen Voraussetzungen entscheidet abschliessend die Studienleitung. Kontaktieren Sie uns: info@iffp.ch.

Der Lehrgang baut auf dem Stoff des/der Finanzplaner(s)/in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Prüfungen

Die fünf Modulprüfungen und fünf Transferarbeiten sind terminlich in den Stundenplan integriert. 

Die anschliessende Abschlussprüfung besteht aus einer Diplomarbeit, die im Zeitraum von drei Monaten zu verfassen ist, sowie der anschliessenden mündlichen Prüfung von 45 Minuten. Für das Diplom ist eine Unterrichtspräsenz von mindestens 80 % erforderlich.

Der Lehrgang baut auf dem Stoff des/der Finanzplaner(s)/in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Modulerlasse
Bei gewissen vorbestehenden höheren Bildungsabschlüssen sind Modulerlasse möglich. Damit reduziert sich der finanzielle und zeitliche Aufwand für Weiterbildung und Prüfung. Der Stoff der erlassenen Module ist jedoch in den zu besuchenden Modulen und bei der Diplomarbeit auf aktuellem Stand vorausgesetzt. Alle derzeitigen Erlasse finden Sie hier. Weitere Erlasse auf Antrag. 

Zertifizierung/Anerkennungen

Nach erfolgreichem Studienabschluss haben Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschützten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu führen:

Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF 

ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist  die grösste und die führende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der Schweiz.

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 6 von 8. Info zum NQR hier

Der Abschluss ist anerkannt von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als CFP® Certified Financial Planner™.

Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.