Anerkennungen

Beraterregister FIDLEG

Die IAF-Abschlüsse zert. Vermögensberater/in IAF, dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind von regservices.ch als Nachweis der Kenntnisse gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6 anerkannt. regservices.ch ist ein von der Finma (Finanzmarktaufsicht) bewilligtes Beraterregister.

regservices.ch hat den Abschluss anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)

Abschlüsse ab November 2020 sind auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.

Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.

Cicero

Cicero ist das Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft. Cicero-Members weisen mittels regelmässiger Weiterbildung ihre fachliche Fitness in der Beratung von Versicherungskunden nach.

Viele IfFP-Lehrgänge und -Seminare sind von Cicero akkreditiert; mit dem Besuch der IfFP-Veranstaltungen können Sie somit wertvolle Cicero-Credits sammeln. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Die IAF-Abschlüsse «Dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis» sowie die Abschlüsse «Versicherungsvermittler/in VBV und Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF» sind von der Finma als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

Die zwei IAF-Abschlüsse Dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind für den Beitritt als Aktivmitglied anerkannt.

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung soll die Orientierung im Bildungssystem erleichtern und zur besseren Vergleichbarkeit der Schweizer Abschlüsse in Europa beitragen. Zu diesem Zweck definiert der NQR Berufsbildung acht Niveaustufen, in die sämtliche formalen Abschlüsse der Berufsbildung eingestuft werden. Mit Hilfe des von der EU erarbeiteten Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) sind die Schweizer Abschlüsse mit Abschlüssen anderer Länder vergleichbar.

Eingestuft werden Abschlüsse der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung. Zu letzterer zählen eidgenössische Berufsprüfungen (BP) mit eidg. Fachausweis, eidgenössische höhere Fachprüfungen (HFP) mit eidg. Diplom, eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge der höheren Fachschulen mit Diplom HF oder Nachdiplom NDS HF. Nicht eingestuft werden Verbandsabschlüsse wie bspw. dipl. Finanzberater/in IAF und auch alle Abschlüsse von Fachhochschulen und Universitäten wie bspw. CAS oder MAS.

Folgende Bildungsgänge des IfFP sind im NQR / EQR eingestuft:

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Stufe 5 von 8
Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte: Stufe 6 von 8
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF: Stufe 6 von 8

Mehr Infos über NQR/EQR hier

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI hat die Prüfungsordnungen für den Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie für den KMU-Finanzexpert(en)/in mit eidg. Diplom genehmigt.

Die IAF-Abschlüsse ordnen sich ins schweizerische System der beruflichen Weiterbildung (Tertiär B) ein. Übersicht hier.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

Die IAF-Abschlüsse sind von der Schweizer CFP-Niederlassung, der Swiss Financial Planners Organization SFPO, wie folgt anerkannt:

Dipl. Finanzberater/in IAF berechtigt zur Lizenzierung als Associate Financial Planner AFP
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis berechtigt zur Lizenzierung als Associate Wealth Planner AWP
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis können mittels einer Upgrade-Prüfung die Lizenz als Certified Financial Planner erwerben. Info auf www.cfp-lizenz.ch.
Dipl. Finanzplanungsexpert(en)/in NDS HF können direkt die Lizenz zum Certified Financial Planner beantragen. Info hier.

Viele Lehrgänge und Seminare des IfFP ergeben Weiterbildungs-Credits. Übersicht über die SFPO-Credits hier.
Weiterbildungsreglement der SFPO hier.

SAQ Swiss Association for Quality

Die SAQ zertifiziert Bankkundenberater/innen.

Zertifizierte Beraterinnen und Berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen. Die SAQ hat folgende IfFP-Weiterbildungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt:

Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
Seminare von finanzakademie.ch
Ausgewählte Module von Lehrgängen (es müssen jeweils alle Tage besucht werden, um Credits zu erhalten)

Bitte beachten Sie: 1 Lektion = 1 SAQ-Rezertifizierungs-Lernstunde. Die Lektionenzahlen der Qualifikationen (Studiengänge) sind unten angegeben. Die Lektionenzahl der Seminare finden Sie in der jeweiligen Ausschreibung. Ein Kurzwebinar ergibt i.d.R. 1.75 Lektionen, ein Halbtagesseminar 3.5 Lektionen, ein Ganztagesseminar 7 Lektionen.

Seminarzyklus Unternehmensnachfolge
SAQ-Credits siehe unten «CAS Management der Unternehmensnachfolge»
Seminar-Infos hier.

Privatkundenberater/in SAQ
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF Mehr Infos hier	Modul Recht, 16 Lernstunden Modul Vermögen, 64 Lernstunden Modul Vorsorge, 40 Lernstunden
Zert. Vermögensberater/in Mehr Infos hier	64 Lernstunden
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in Mehr Infos hier	Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV Mehr Infos hier	Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Mehr Infos hier	Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden

Individualkundenberater/in SAQ
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	25.01.24: "Steuern und Vorsorge: Update 2024", 3,5 Lernstunden 20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden 22.08.24: "Entwicklung im Familien- und Erbrecht", 3,5 Lernstunden 14.11.24: "BVG/AHV Reform", 3,5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF Mehr Infos hier	Modul Immobilien, 32 Lernstunden Modul Recht, 16 Lernstunden Modul Vermögen, 64 Lernstunden Modul Vorsorge, 40 Lernstunden
Zert. Vermögensberater/in Mehr Infos hier	64 Lernstunden
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in Mehr Infos hier	Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV Mehr Infos hier	Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Mehr Infos hier	Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden Vertiefung Vorsorge, 28 Lernstunden Aufbauplanung, 40 Lernstunden Pensionsplanung, 40 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Mehr Infos hier	A1 Recht, 32 Lernstunden A3 Vorsorge, 20 Lernstunden B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
Dipl. Immobilienberater/in IAF hier	Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden

Affluentkundenberater/in SAQ
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	25.01.24: "Steuern und Vorsorge: Update 2024", 3,5 Lernstunden 20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden 15.05.2024: "Private Equity als Anlageklasse (Eine Einführung)", 3,5 Lernstunden 22.08.24: "Entwicklung im Familien- und Erbrecht", 3,5 Lernstunden 18.09.24: "Private Equity Investments (Umsetzung und Management von PE Investments)", 3,5 Lernstunden 14.11.24: "BVG/AHV Reform", 3,5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF Mehr Infos hier	Modul Immobilien, 32 Lernstunden Modul Recht, 16 Lernstunden Modul Steuern, 24 Lernstunden Modul Vermögen, 64 Lernstunden Modul Vorsorge, 40 Lernstunden
Zert. Vermögensberater/in Mehr Infos hier	64 Lernstunden
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in Mehr Infos hier	Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV Mehr Infos hier	Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Mehr Infos hier	Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden Vertiefung Vorsorge, 28 Lernstunden Aufbauplanung, 40 Lernstunden Pensionsplanung, 40 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Certified Financial Planner Mehr Infos hier	Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lernstunden Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Mehr Infos hier	A1 Recht, 32 Lernstunden A2 Steuern, 36 Lernstunden A3 Vorsorge, 20 Lernstunden B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden B2 Leitende Angestellte, 32 Lernstunden B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lernstunden B5 Immobilien, 32 Lernstunden C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge Mehr Infos hier	B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lernstunden C3 Recht, 16 Lernstunden C4 Steuern, 24 Lernstunden C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
Dipl. Immobilienberater/in IAF hier	Modul Finanzierung, 36 Lernstunden

Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	25.01.24: "Steuern und Vorsorge: Update 2024", 3,5 Lernstunden 20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden 15.05.2024: "Private Equity als Anlageklasse (Eine Einführung)", 3,5 Lernstunden 22.08.24: "Entwicklung im Familien- und Erbrecht", 3,5 Lernstunden 18.09.24: "Private Equity Investments (Umsetzung und Management von PE Investments)", 3,5 Lernstunden 14.11.24: "BVG/AHV Reform", 3,5 Lernstunden
Dipl. Finanzberater/in IAF Mehr Infos hier	Modul Immobilien, 32 Lernstunden Modul Recht, 16 Lernstunden Modul Steuern, 24 Lernstunden Modul Vermögen, 64 Lernstunden Modul Vorsorge, 40 Lernstunden
Zert. Vermögensberater/in Mehr Infos hier	64 Lernstunden
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in Mehr Infos hier	Modul Vorsorgewissen, 48 Lernstunden
Versicherungsvermittler/in VBV Mehr Infos hier	Modul Personen- und Sozialversicherungen, 48 Lernstunden
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Mehr Infos hier	Vertiefung Vermögen, 36 Lernstunden Vertiefung Vorsorge, 28 Lernstunden Aufbauplanung, 40 Lernstunden Pensionsplanung, 40 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Certified Financial Planner Mehr Infos hier	Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lernstunden Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Mehr Infos hier	A1 Recht, 32 Lernstunden A2 Steuern, 36 Lernstunden A3 Vorsorge, 20 Lernstunden B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden B2 Leitende Angestellte, 32 Lernstunden B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lernstunden B5 Immobilien, 32 Lernstunden C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge Mehr Infos hier	B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lernstunden C3 Recht, 16 Lernstunden C4 Steuern, 24 Lernstunden C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
Dipl. Immobilienberater/in IAF hier	Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden

KMU-Kundenberater/in SAQ
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	25.01.24: "Steuern und Vorsorge: Update 2024", 3,5 Lernstunden 20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden 22.08.24: "Entwicklung im Familien- und Erbrecht", 3,5 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Certified Financial Planner Mehr Infos hier	Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden Gesellschaftsrecht, 8 Lernstunden Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Mehr Infos hier	A1 Recht, 32 Lernstunden A2 Steuern, 36 Lernstunden A3 Vorsorge, 20 Lernstunden B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden B5 Immobilien, 32 Lernstunden C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom Mehr Infos hier	Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden Finanzierung von KMU, 56 Lernstunden Recht, 32 Lernstunden Steuern, 48 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge Mehr Infos hier	C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lernstunden C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lernstunden C3 Recht, 16 Lernstunden C4 Steuern, 24 Lernstunden C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
Dipl. Immobilienberater/in IAF hier	Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden

Corporate Banker SAQ (CCoB)
Seminar FIDLEG-Refresher Seminar-Infos hier	08.02.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 16.05.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden 15.10.24 Deutsch, online, 2,5 Lernstunden
Seminare von finanzakademie.ch SAQ-Credits siehe nachfolgend Seminar-Infos hier	25.01.24: "Steuern und Vorsorge: Update 2024", 3,5 Lernstunden 20.02.24: "Digitale Assets und Vermögensaufbau", 1,75 Lernstunden 05.03.24: "Besteuerung von Krypto Assets", 1,75 Lernstunden 19.03.24: "Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachfolgeplanung", 1,75 Lernstunden 25.04.24: "Börsenentwicklung 2023", 3,5 Lernstunden 15.05.2024: "Private Equity als Anlageklasse (Eine Einführung)", 3,5 Lernstunden 22.08.24: "Entwicklung im Familien- und Erbrecht", 3,5 Lernstunden 18.09.24: "Private Equity Investments (Umsetzung und Management von PE Investments)", 3,5 Lernstunden
GwG-Compliance Mehr Infos hier	GwG-Compliance, 28 Lernstunden
Certified Financial Planner Mehr Infos hier	Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lernstunden Gesellschaftsrecht, 8 Lernstunden Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lernstunden Ethik in Finanzberatung, 4 Lernstunden
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Mehr Infos hier	A1 Recht, 32 Lernstunden A2 Steuern, 36 Lernstunden A3 Vorsorge, 20 Lernstunden B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lernstunden B3 Patchwork-Familien, 32 Lernstunden B5 Immobilien, 32 Lernstunden C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden
KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom Mehr Infos hier	Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lernstunden Finanzierung von KMU, 56 Lernstunden Recht, 32 Lernstunden Steuern, 48 Lernstunden Private Finanzplanung, 56 Lernstunden Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung, 32 Lernstunden
CAS Management der Unternehmensnachfolge Mehr Infos hier	C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 16 Lernstunden C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lernstunden C3 Recht, 16 Lernstunden C4 Steuern, 24 Lernstunden C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lernstunden C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lernstunden
Dipl. Immobilienberater/in IAF hier	Modul Bewertung, Finanzierung, Versicherung, 44 Lernstunden Modul Immobilienberatung, 24 Lernstunden

Qualifikation

Dipl. Finanzberater IAF

Privatkundenberater SAQ

Vermögen, 64 Lektionen
Vorsorge, 40 Lektionen
Recht, 16 Lektionen

Individualkundenberater SAQ

Vermögen, 64 Lektionen
Vorsorge, 40 Lektionen
Immobilien, 32 Lektionen
Recht, 16 Lektionen

Affluentkundenberater SAQ

Vermögen, 64 Lektionen
Vorsorge, 40 Lektionen
Immobilien, 32 Lektionen
Recht, 16 Lektionen
Steuern, 24 Lektionen

Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)

Vermögen, 64 Lektionen
Vorsorge, 40 Lektionen
Immobilien, 32 Lektionen
Recht, 16 Lektionen
Steuern, 24 Lektionen

VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter

Ausgewählte Bildungsangebote des IfFP sind den VSV-Mitgliedern auf der Weiterbildungsplattform des VSV zu Vorzugskonditionen zugänglich.

Das VSV-Weiterbildungsprogramm wurde im Kontext FIDLEG/FINIG erstellt. Damit können Qualifizierte Geschäftsführer/innen (im Sinne von Art. 20 FINIG) ihre Weiterbildungspflicht erfüllen. Regelmässige Weiterbildungen gehören auch zum Qualitätsstandard für VSV-Mitglieder.

VSV-Website hier. Weiterbildungsplattform hier.